TCS Group Holding PLC («Тинькофф», «Мы», «Группа», «Компания»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе экосистемы Тинькофф, объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 3 месяца, закончившиеся 31 марта 2020 г.
Председатель Правления Тинькофф Групп Оливер Хьюз отметил: «В первом квартале 2020 года мы показали высокие результаты, несмотря на беспрецедентные трудности, с которыми столкнулись клиенты Тинькофф и потребители в России из-за пандемии COVID-19. Наша чистая прибыль выросла на 26% до 9,0 млрд руб., чему способствовал доналоговый доход в размере 3,4 млрд руб., полученный от продажи долговых ценных бумаг, а также несмотря на негативное воздействие корректировки моделей резервирования по стандарту МСФО (IFRS) 9 в размере 5,9 млрд руб. до уплаты налога ввиду вспышки COVID-19.
Важно отметить, что за первые три месяца года были открыты 1,0 млн. новых текущих счетов Tinkoff Black — это рекорд для нас, и значительный рост продолжается даже в текущей ситуации. Росту Tinkoff Black также способствовала миграция клиентов «Рокетбанка» в Тинькофф. Более 50 000 клиентов перешли в Тинькофф, и этот процесс будет продолжаться по мере того как «Рокетбанк» продолжает сворачивать свою деятельность.
Являясь онлайн-провайдером банковских, инвестиционных, страховых и лайфстайл-услуг, мы по-прежнему предлагаем лучшие услуги и сервисы для клиентов, невзирая на трудности, которые коронавирус создает потребителям и бизнесу по всем в мире. Мы оперативно внедряем инновации и видим для себя дополнительные возможности в складывающейся ситуации. Мы расширили линейку кэшбек-предложений для держателей Tinkoff Black, адаптировав их к текущим потребностям в онлайн-потреблении. Тинькофф запустил акцию «Пережить карантин», которая позволяет клиентам пользоваться скидками на популярные цифровые услуги и подписки, такие, как просмотр фильмов, домашний фитнес, аудиокниги, онлайн-курсы и проч.
Придерживаясь принципа ответственного кредитования и ориентируясь на долгосрочное сотрудничество со своими клиентами, Тинькофф запустил ряд программ реструктуризации кредитных обязательств с гибкими условиями для клиентов, пострадавших от нынешнего кризиса (эти программы дополняют меры государственной поддержки и действуют параллельно с ними).
Тинькофф Инвестиции продолжает укреплять свой рыночный успех. Мы запустили процедуру оформления новых клиентов через мобильное приложение – полностью удаленно, без необходимости личной встречи с нашими представителями; усовершенствовали наш веб-терминал; запустили торговые операции с шестью новыми валютами, а также создали серию развивающих онлайн-мероприятий и вебинаров для клиентов. Все это, наряду с многими другими инициативами, способствовали росту числа брокерских счетов на более чем 600 000 с начала года (общее число счетов достигло 2,0 млн) и рекордному притоку средств клиентов в апреле (23 млрд. руб.). Средний остаток на счетах пользователей Тинькофф Инвестиции вырос с начала года на 12%. В настоящее время свыше 250 000 клиентов являются активными пользователями нашей социальной сети для инвесторов «Пульс». Рад сообщить, что по итогам апреля Тинькофф Инвестиции уже пятый месяц подряд лидирует по количеству активных клиентов, подключенных к торгам и совершающих операции на Московской бирже.
Мы пристально следим за потребностями наших клиентов–представителей малого и среднего бизнеса — Тинькофф Бизнес остается для нас очень важным направлением деятельности. Чтобы поддержать клиентов, представляющих малый и средний бизнес, Тинькофф Бизнес запустил услугу, которая позволяет самозанятым зарегистрироваться в налоговых органах и предоставляет им удобный инструмент управления налоговой отчетностью. Мы помогаем малым оффлайн-компаниям перейти на онлайн-режим работы, а также снизили плату за интернет-эквайринговое обслуживание для наших клиентов.
Клиенты Тинькофф Мобайл получили возможность дистанционного выпуска E-Sim. Мы также внедрили услугу, которая позволяет клиентам отсрочить оплату мобильной связи на срок до двух недель без штрафных санкций, отменить плату за роуминг для клиентов, которые не могут вернуться в Россию из-за карантина, а также использовать безлимитный доступ к приложениям для удаленной работы, таким как Zoom, Skype, Slack и другим.
Мы придерживаемся более консервативной политики в кредитовании. Мы применяем жесткие правила контроля за состоянием портфеля и размером кредитных лимитов, команда по работе с задолженностью, работающая в нашем облачном офисе, готова к дополнительной нагрузке. Мы будем оценивать развитие ситуация и при необходимости внесем дальнейшие коррективы.
Продолжая внедрять новые услуги и сервисы и адаптироваться к текущим обстоятельствам, мы, как и всегда, уделяем особое внимание рентабельности капитала. Наш показатель рентабельности капитала в первом квартале текущего года составил 37,5%, — это один из самых высоких показателей рентабельности капитала в мире, несмотря на значительные объемы резервов, созданные нами исходя из нашего консервативного подхода к резервированию.
Внешние факторы остаются нестабильными. Мы понимаем необходимость разумного подхода к рентабельности капитала в этих неопределенных условиях и не планируем менять дивидендную политику, которая предусматривает выплату до 30% от чистой квартальной прибыли, однако мы будем отдавать предпочтение потребностям бизнеса в капитале перед выплатой дивидендов, если этого потребует ситуация».
В I квартале 2020 г. общая выручка Группы выросла на 38% к предыдущему году и составила 47,1 млрд руб. (в I квартале 2019 г. — 34,0 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 37% к предыдущему году, достигнув 31,5 млрд руб. (в I квартале 2019 г. — 22,9 млрд руб.) благодаря продолжающемуся росту нашего баланса, клиентской базы и расширению линейки кредитных продуктов.
Процентный доход в I квартале 2020 г. немного вырос — до 32,2% — благодаря стабильной структуре активов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы сократилась до 6,0% (в I квартале 2019 г. — 7,1%), в первую очередь ввиду снижающихся в целом процентных ставок.
Процентные расходы в I квартале 2020 г. выросли на 26% к предыдущему году и составили 5,6 млрд руб. (в I квартале 2019 г. — 4,5 млрд руб.) на фоне значительного роста клиентской базы и остатков на счетах. При этом стоимость фондирования в I квартале 2020 г. снизилась до 4,8% благодаря планомерному снижению процентных ставок по вкладам.
Чистая маржа в I квартале 2020 г. выросла на 40% к предыдущему году и составила 25,3 млрд руб. (в I квартале 2019 г. — 18,1 млрд руб.), преимущественно за счет значительного прироста кредитного портфеля.
Стоимость риска увеличилась до 15,9% (в I квартале 2019 г. — 7,5%), из которых 6,0 п. п. относятся к корректировкам в отношении моделей формирования резервов согласно требованиям стандарта МСФО (IFRS) 9, а также в свете ожидаемого ухудшения макроэкономических факторов на фоне снижения цен на нефть и пандемии COVID-19. Если исключить эти корректировки, наша стоимость риска составила бы 9,9%, т. е. показала бы незначительную негативную динамику по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, скорректированная на риск чистая процентная маржа снизилась до 7,6% (в I квартале 2019 г. — 15,8%).
Благодаря росту клиентской базы направления деятельности Группы, не связанные с кредитованием, демонстрируют стабильно высокие показатели, и их доля в структуре выручки Группы сейчас составляет 34%. Комиссионный доход увеличился на 33%, по сравнению с прошлым годом, составив в I квартале 2020 г. 8,9 млрд руб. (в I квартале 2019 г. — 6,7 млрд руб.) или 19% общей выручки, тогда как доход по направлению Тинькофф Страхование вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 4,8 млрд руб. (в I квартале 2019 г. — 2,3 млрд руб.) или 10% общей выручки.
По состоянию на конец I квартала 2020 г. Группа осуществляла обслуживание:
- текущих счетов более 8,1 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 225,2 млрд руб.
- свыше 545 000 клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 50,9 млрд руб.
- 1 436 000 брокерских счетов, открытых через сервис Тинькофф Инвестиции.
- По состоянию на 1 мая 2020 г. мобильное приложение Тинькофф было установлено свыше 20 млн раз, количество активных пользователей в месяц составило 5,6 млн, количество активных пользователей в день достигло 1,8 млн.
- Рыночная доля Тинькофф на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 апреля 2020 г. достигла 13,3%, что позволило Банку еще больше укрепить свои позиции лидера среди частных банков по объему соответствующего портфеля.
Операционные расходы в I квартале 2020 г. выросли только на 7% к предыдущему году и составили 11,6 млрд руб. (в I квартале 2019 г. — 10,8 млрд руб.), преимущественно в связи со снижением расходов на привлечение клиентов. Несмотря на этот факт, соотношение расходов и доходов в I квартале 2020 г. снизилось до 32,5% (в I квартале 2019 г. — 42,3%).
В I квартале 2020 г. Группа продемонстрировала показатель чистой прибыли за квартал в размере 9,0 млрд руб. (в I квартале 2019 г. — 7,2 млрд руб.), в результате чего рентабельность капитала за I квартал 2020 г. составила 37,5% (в I квартале 2019 г. — 64,4%).
В I квартале 2020 г. Группа сохраняет хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 4,7% с конца 2019 г. и достигли 606,7 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 579,5 млрд руб.).
Общий объем кредитного портфеля Группы в I квартале 2020 г. увеличился на 4,2% и составил 399,9 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 383,9 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 2,0% до 335,8 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 329,2 млрд руб.).
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы выросла до 9,4% (на 31 декабря 2019 г. — 9,1%), в основном в связи с тем, что в I квартале 2020 г. рост кредитного портфеля замедлился, тогда как отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов увеличилось до 1,7%.
Объем средств на счетах вырос на 1,9% и достиг 419,6 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 411,6 млрд руб.).
В I квартале 2020 г. Собственный капитал вырос незначительно — на 0,5% — до 96,6 млрд руб. (на 31 декабря 2019 — 96,1 млрд руб.) вследствие выплаты дивидендов в IV квартале 2019 г. и негативной переоценки портфеля ценных бумаг. На 1 апреля 2020 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ увеличился до 12,8%, а по нормативу Н1.2 — уменьшился до 11,2%. Норматив Н1.1 остался на комфортном для Группы уровне 8,7%.
Прогноз на 2020 г. отозван
В связи с распространением вируса COVID-19 и наблюдающейся неопределенностью в деловой среде Группа отзывает озвученный ранее прогноз на 2020 г. и не будет обнародовать обновленные данные прогноза до момента стабилизации ситуации на рынке.
